Schwerpunkte
Alternative
Investmentfonds
Geschlossene Alternative Investmentfonds (AIF)
Geschlossene Alternative Investmentfonds (geschlossene AIF; ehemals geschlossene Fonds) zählen immer noch zu einer der interessantesten und weit verbreiteten Anlageformen, die gerade bei der momentanen Inflationsgefahr einer Vermögensvernichtung vorbeugen und attraktive Renditen für die Investoren erwirtschaften können. Zudem bietet das mit Inkrafttreten des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) neu geschaffene regulatorische Umfeld erweiterte Kontrollmechanismen und damit auch eine höhere Sicherheit für die Anleger:innen. Innovative Ideen, finanzielle Performance und die Loyalität des Produktanbieters zu den Investor:innen sind ebenso wichtig wie die nachhaltige Betreuung der Investitionen zur Vermeidung von Finanz- und Reputationsrisiken und zur Steigerung des fortwährenden Unternehmenserfolgs in diesem Sektor.
Die Initiierung und der Vertrieb von geschlossenen AIFs sind gerade im Lichte des mit dem KAGB neu geschaffenen regulatorischen Umfelds für deren Anbieter:innen mit einem erheblichen regulatorischen und administrativen Aufwand verbunden. Zudem erfordert die erfolgreiche Vermarktung eine steuerlich optimale Gestaltung des Fonds.
Die Initiierung und der Vertrieb von geschlossenen AIFs sind gerade im Lichte des mit dem KAGB neu geschaffenen regulatorischen Umfelds für deren Anbieter:innen mit einem erheblichen regulatorischen und administrativen Aufwand verbunden. Zudem erfordert die erfolgreiche Vermarktung eine steuerlich optimale Gestaltung des Fonds.
Geschlossene AIF - eine lohnenswerte Anlageform
Durch unsere jahrelange Erfahrung im Bereich der geschlossenen Fonds und den fundierten Kenntnissen zum neuen regulatorischen Umfeld der alternativen Investmentfonds bietet die PKF IVT Ihnen ein umfangreiches Spektrum an Dienstleistungen, die wir in enger Abstimmung mit Ihren individuellen Bedürfnissen erbringen.
Unser Versprechen dabei ist eine erfolgreiche Kooperation durch verantwortungsbewusste dauerhafte Betreuung in allen betriebswirtschaftlichen und steuerrechtlichen Fragen.
Wir beraten Initiator:innen sowie externe und interne Kapitalverwaltungsgesellschaften mit Anlageinvestments im In- und Ausland unter anderem in den Asset-Klassen Immobilien, Mobilien, Flugzeuge, Infrastruktur, Private Equity und regenerative Energien.
Unser Versprechen dabei ist eine erfolgreiche Kooperation durch verantwortungsbewusste dauerhafte Betreuung in allen betriebswirtschaftlichen und steuerrechtlichen Fragen.
Wir beraten Initiator:innen sowie externe und interne Kapitalverwaltungsgesellschaften mit Anlageinvestments im In- und Ausland unter anderem in den Asset-Klassen Immobilien, Mobilien, Flugzeuge, Infrastruktur, Private Equity und regenerative Energien.
Unsere Leistungen im Überblick
Konzeption
- Investitionsrechnung
- Ergebnisprognosen
- Mitwirkung bei der Prospektierung nach BaFin
- Rechtliche sowie steuerliche Gestaltung
- Steuerliche Beratung im Rahmen der Fondskonzeption
- Steuergutachten
Prüfung oder Erstellung von Jahresabschlüssen
- Abschlusserstellung der Fondsgesellschaften sowie der Betreibergesellschaften
- Mitwirkung bei der Erstellung des Rechenschaftsberichts
- Erstellung von Steuererklärungen
- Einnahmenüberschussrechnung
- Beratung bei Betriebsprüfungen
Investor:innenbetreuung
- Erstellung / Versand von Ergebnismitteilung
- Vorab-Ergebnismitteilung
- Endgültige Ergebnismitteilung
- Kommunikation mit Investor:innen („Anlaufstelle der Investor:innen“)
- Übernahme der Investor:innendaten (Pflege und Rückübertragung)
- Anforderung der Sonderausgaben / Werbungskosten bei den Investor:innen
- Kommunikation mit Investor:innen bzgl. steuerlicher Fragestellungen
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Wir suchen stets neue Kolleg:innen für unseren Bereich Alternative Investmentfonds.
Ihre Ansprechpartner:innen
Alexander Lummel
Partner
Katrin Statz
Partnerin
